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大量系統(tǒng)集成公司退出儲能市場
今年以來，儲能行業(yè)價格不斷創(chuàng)下新低。當前儲能系統(tǒng)報價已低至0.6元/Wh左右，是去年的一半，兩年前的三分之一。中國已有上萬家儲能企業(yè)，大部分產(chǎn)品毛利率非常低，也沒有后續(xù)的資源和經(jīng)費再投入研發(fā)，安全隱患問題時時存在。隨著市場玩家的飽和、價格競爭的白熱化，如今儲能企業(yè)正在學(xué)習如何在競爭激烈的市場中生存，通過提升產(chǎn)品競爭力、壓降原材料成本、優(yōu)化員工結(jié)構(gòu)等方式來降本增效。目前工商業(yè)儲能參與市場主體大致可分為三類：***類是鋰電池及系統(tǒng)制造商，包括寧德時代、比亞迪、鵬輝能源、億緯鋰能等。這些企業(yè)通過前向一體化降低成本，增加利潤率，同時利用剩余產(chǎn)能，擴大業(yè)務(wù)范圍。寧德時代、比亞迪等企業(yè)在海外市場有著豐富的經(jīng)驗，他們的儲能戶外柜已經(jīng)在北美和歐洲得到廣泛應(yīng)用。鵬輝能源于2019年開始涉足工商業(yè)儲能產(chǎn)品領(lǐng)域，目前已在廣東、江蘇、浙江、河南等地成功實施了工商業(yè)儲能項目，為國內(nèi)多個工業(yè)園區(qū)實現(xiàn)零碳排放作出了貢獻。
第二類企業(yè)是分布式光伏制造企業(yè)，包括陽光電源、天合儲能、晶科能源、上能電氣、華為等。這些公司主要生產(chǎn)光伏逆變器和光伏系統(tǒng)集成，目前市場上的儲能項目多以光伏電站配置儲能為主。由于這些企業(yè)已經(jīng)掌握了分布式光伏技術(shù)，因此將其遷移到儲能系統(tǒng)并進入工商業(yè)市場的障礙較小，而且可以利用過去的銷售渠道快速擴大業(yè)務(wù)。此外，家電領(lǐng)域的跨界企業(yè)如TCL、創(chuàng)維、海爾、格力、美的（科陸電子子公司）也大多先后涉足光伏領(lǐng)域，并開始布局工商業(yè)儲能市場，以光儲協(xié)同效應(yīng)推動業(yè)務(wù)發(fā)展。第三類企業(yè)是專注于分布式儲能領(lǐng)域的企業(yè)，包括奇點能源、四象新能源、采日能源、時代華景、億蘭科等。這些企業(yè)更加專注于工商業(yè)應(yīng)用等分布式場景，大多具備電力電子技術(shù)研發(fā)背景，并將主要資源用于后端軟件開發(fā)和智能運維能力構(gòu)建。與大型儲能相比，工商業(yè)儲能系統(tǒng)制造的障礙不高，更多的挑戰(zhàn)在于渠道、資源、服務(wù)、品牌和運維等軟性方面，這也成為眾多創(chuàng)業(yè)企業(yè)選擇進入儲能領(lǐng)域的首要考量。
隨著儲能“內(nèi)卷”到新的高度，市場上已經(jīng)有30%左右的玩家退出了工商業(yè)儲能市場，其中大部分是做系統(tǒng)集成相關(guān)的皮包公司。價格是市場**敏感的神經(jīng)，一路走低的價格讓人喜憂參半。喜的是投資方，儲能初始投資成本**降低，對于投資回報率的要求可以相對放寬，可以給業(yè)主更有誘惑力的商務(wù)條件，項目規(guī)模可以快速做大。憂的是集成商和上游供應(yīng)鏈，隨著工商業(yè)儲能產(chǎn)品價格腰斬，整個制造端都要勒緊褲腰帶過日子，把成本核算做到***才能更有競爭力。**直觀的感受是市場參與方開始變得理性。經(jīng)過2023年的教育，讓人明白不是所有項目都是“香餑餑”。能給你優(yōu)厚的商務(wù)條件和許諾高昂的居間費的，很可能讓你的項目一直“飄在天上”無法落地；當“資源方”一直拿不到錢，張口閉口就談多少錢“居間費”的人就變少了。在業(yè)內(nèi)人士看來，工商業(yè)儲能市場競爭日益激烈，主要是因為可再生能源的快速發(fā)展和電改的深入推進，儲能技術(shù)作為連接傳統(tǒng)能源和新能源的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，其戰(zhàn)略地位日益凸顯。在此背景下，眾多企業(yè)希望通過技術(shù)創(chuàng)新和市場拓展占據(jù)有利地位。實際上，大部分入局工商業(yè)儲能的公司本質(zhì)上是系統(tǒng)集成商，他們通過采購電芯、PCS（儲能變流器）、BMS（電池管理系統(tǒng)）、EMS（能量管理系統(tǒng)）以及柜體等部件，然后進行組裝。這一經(jīng)營模式使得市場營銷和銷售環(huán)節(jié)成為行業(yè)的制約因素，導(dǎo)致在這一領(lǐng)域內(nèi)競爭尤為激烈，并且價格競爭愈戰(zhàn)愈烈。
可以預(yù)見的是，未來儲能領(lǐng)域競爭會越來越激烈。就這剛剛過去的***，聲勢浩大的儲能展落幕了。但這場新能源盛宴，在部分業(yè)內(nèi)人士看來，有一絲“過度繁榮”的假象，當前鋰電池儲能產(chǎn)品的創(chuàng)新點仍聚焦在“卷”容量上，同質(zhì)化嚴重。去年企業(yè)們推出的電芯容量基本為300 Ah以上，今年則更大一些；去年儲能系統(tǒng)容量聚焦在5 MWh，今年也更大一些，做到6 MWh，“但都是新瓶裝老酒。”全球儲能市場由快速發(fā)展期進入洗牌期，且未來1-2年仍將持續(xù)。增速減緩、產(chǎn)能過剩、利潤壓縮、市場分野、技術(shù)迭代、資本遇冷、安全事故等多重變局將使得企業(yè)加速分化。今年中國新型儲能市場整體將供大于求，系統(tǒng)集成較電芯環(huán)節(jié)競爭更為殘酷，50%以上的儲能系統(tǒng)企業(yè)(含大儲系統(tǒng)、工商儲系統(tǒng)、戶儲系統(tǒng)等企業(yè))將被淘汰出局，**名儲能系統(tǒng)集成商將瓜分八成以上市場份額。國內(nèi)競爭激烈，出海是企業(yè)未來發(fā)展的路徑之一，且打造差異化產(chǎn)品也將是企業(yè)破局關(guān)鍵。
儲能系統(tǒng)是一個高度復(fù)雜的、非線性時變的系統(tǒng)。簡單靠終端的數(shù)據(jù)，很難去估算系統(tǒng)的狀態(tài)，要通過數(shù)字化、智能化，才能真正賦能儲能產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。盡管儲能行業(yè)競爭極為激烈，但這個賽道依然是當前炙手可熱的產(chǎn)業(yè)之一。儲能是一項值得長期從事的事業(yè)，堅持長期主義，摒棄投機主義，歡迎志同道合的朋友攜手同行，共同為推動儲能產(chǎn)業(yè)進步盡一份綿薄之力。
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